В маленький городок ковбойского Запада приезжает странный человек – Джонни Фест. Он не пьет виски, не стреляет по поводу и без, он устраивает в салуне киносеансы. Городок преображается. Новое завораживающее искусство возвышает простые и грубые души ковбоев. А сам Джонни находит здесь свою единственную и великую любовь - Диану. Однако благородному герою мешают враждебные силы - бармен, который теряет клиентуру, пастор - незадачливый поклонник Дианы, и Сэконд, приобщающий зрителей к низкопробным жестоким фильмам.